1895-й. В Нижнем Новгороде в разгаре приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, служителю местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает ужасающую правду, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке оказывается непомерно высокой — Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.