1941 год. Под легендой Густава Шварца оперативник Виктор Швец создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его работе множество местных жителей вливаются в борьбу, ведя диверсионную работу, печатая антифашистские воззвания и планируя вооружённый выступление. Во главе этой организации становится Василий Афонов.
Под его началом участники движения наносят ощутимый вред оккупантам, нарушая коммуникации и распространяя правду о реальном положении дел. Афонов координирует эти рискованные операции, превращая разрозненные группы в сплочённую силу, которая представляет серьёзную угрозу для захватчиков.