1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро у них появляется юный сосед. Этот парень медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться местными преданиями, рассказывая о старинных верованиях, что живут в здешних местах.