Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистическим образом чувствуют взаимное тяготение. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или довериться любви, сулящей совершенно новое будущее.